Overblik over medlemmer og arrangementer for Roskilde Handel & Erhverv
Roskilde Handel & Erhverv (tidligere Erhvervsforum Roskilde) er erhvervsforeningen for Roskilde-området. De manglede overblik over medlemmer, netværk og arrangementer. Ampleo byggede en CRM-løsning på Microsoft Power Platform med en ekstern tilmeldingsside til arrangementer.
Roskilde Handel & Erhverv (tidligere Erhvervsforum Roskilde) er erhvervsforeningen for virksomhederne i Roskilde-området. Som lokalt Roskilde-firma er Ampleo selv medlem, så det var en case tæt på os.
Udfordringen var velkendt for mange foreninger: overblikket manglede. Medlemmer, kontaktpersoner, netværk og interessenter var spredt, og det var svært at se hvem der egentlig var medlem, hvilke netværk de sad i, og hvem der var tilmeldt hvad. Ampleo byggede en samlet CRM-løsning på Microsoft Power Platform, der samler det hele.
Overblik over medlemmer og netværk
Løsningen samler medlemsvirksomhederne med deres kontaktpersoner, stamdata, medlems- og betalingsstatus og en tidslinje med noter, møder og beskeder. Netværk og grupper registreres med deres nuværende og tidligere medlemmer og roller, så man både kan se et netværk udefra og se hvilke netværk en enkelt virksomhed eller person er en del af. Dubletregler og søgning på tværs gør det let at holde data rent og finde det rigtige.
Arrangementer med ekstern tilmelding
Arrangementer er en stor del af foreningens liv, så det fik sin egen flow. Ud over håndtering af til- og afmeldinger internt byggede vi en ekstern tilmeldingsside, hvor deltagerne selv tilmelder sig. Systemet sender automatisk bekræftelses- og afmeldingsmails, og deltageren får et personligt link, så de selv kan melde fra inden for fristen. No-shows kan registreres til fakturering eller statistik.
Et dashboard der viser pulsen
Forsiden er gjort dynamisk: aktuelt medlemstal og hvordan det har udviklet sig, og et overblik over de kommende arrangementer. Det giver ledelsen pulsen på foreningen i ét blik. Løsningen er integreret til E-conomic, så økonomiske oplysninger på det enkelte medlem kan hentes via CVR.
Fra spredt til samlet
Resultatet er, at Roskilde Handel & Erhverv gik fra spredte lister til ét samlet overblik over medlemmer, netværk og arrangementer, på en platform der kan vokse med foreningen.